

| En k€/année | En k€ | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 6 000 | 6 600 | 7 700 |
| Marge brute | Marge | 750 | 900 | 1 300 |
| EBE | EBE | 25 | 35 | 450 |
| Résultat exploitation | REX | 20 | 10 | 400 |
| Résultat net | RN | 60 | 40 | 350 |
| Nb. de personnes | Nb | 6 | 6 | 6 |
| En k€/année | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6 000 | 6 600 | 7 700 | |
| Marge brute | 750 | 900 | 1 300 | |
| EBE | 25 | 35 | 450 | |
| Résultat exploitation | 20 | 10 | 400 | |
| Résultat net | 60 | 40 | 350 | |
| Nb. de personnes | 6 | 6 | 6 |
Prix de cession souhaité : 3000 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 600 k€
L'entreprise affiche une croissance de son chiffre d'affaires largement supérieure aux moyennes de son secteur, couplée à une rupture de rentabilité majeure sur le dernier exercice.
La structure de coûts, typique d'une régie média, exige de juger la performance par le prisme de la marge brute plutôt que du chiffre d'affaires.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est structurellement très négatif (−107 jours de CA en normatif), ce qui génère une abondante trésorerie constituée majoritairement de dettes fournisseurs et de produits constatés d'avance (float).
Historiquement, la capacité bénéficiaire était totalement absorbée par la rémunération des dirigeants, ce qui justifie l'importante normalisation de l'EBE pour refléter la rentabilité réelle.
Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement
- Groupe de communication RH ou agence de conseil globale : Souhaitant élargir son offre de conseil média, consolider son pôle Brand Content RH et intégrer des compétences e-RH/ATS reconnues.
- Agence média RH cherchant un effet de taille : Souhaitant adosser les budgets d'achat média d'IDEM à son volume propre pour franchir les seuils annuels d'incentives et maximiser les surcommissions auprès des régies d'emploi (RFA).
- Repreneur individuel issu du secteur RH / Média / AdTech : Cadre dirigeant expérimenté cherchant à reprendre une structure mature, hautement rentable, disposant d'un levier RH opérationnel immédiat et sécurisée par un plan de transition des cédants.
La structure financière est idéale pour un montage LBO.