L'équipe M&A externalisée d'AURIS Finance accompagne Kippax dans l'acquisition de Maison Detaille

AURIS Finance a conseillé Kippax, groupe basé à Hong Kong spécialisé dans la gestion et la distribution de produits cosmétiques, dans le cadre de l'acquisition de Maison Detaille. Cette opération s'inscrit dans un programme de trois acquisitions réalisées en huit mois, aux côtés de Bastille Paris et d'ASKLÖV.

Une stratégie de constitution d'un portefeuille de marques européennes de parfumerie

Acteur de référence dans la gestion et la distribution de marques de cosmétiques en Asie-Pacifique, Kippax disposait d'une connaissance approfondie du marché. Le groupe avait défini une stratégie claire : acquérir un portefeuille diversifié de marques européennes de parfumerie de luxe présentant un fort potentiel de croissance à l'international. Il souhaitait pour cela s'appuyer sur une équipe M&A expérimentée, implantée en Europe, combinant expertise transactionnelle, connaissance des marchés locaux et compréhension des réalités opérationnelles des sociétés ciblées.

Maison Detaille, une maison parisienne historique

Fondée en 1905 par Marie-Aline Detaille, Comtesse de Presle, Maison Detaille est une maison historique de parfumerie et de beauté installée depuis plus d'un siècle rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement de Paris. Dirigée par Louis Pallier depuis 1990, elle développe ses fragrances en collaboration avec des parfumeurs de Grasse. Elle dispose d'une présence internationale établie, notamment en Asie.

Le rôle d'AURIS Finance

L'équipe M&A externalisée d'AURIS Finance a d'abord accompagné Kippax dans l'affinement de sa stratégie d'acquisition. Elle a ensuite agi comme une extension de ses équipes tout au long du cycle transactionnel : identification et approche de la cible, analyses financières et valorisation, négociation et structuration de l'opération, coordination des conseils externes et pilotage du processus jusqu'à la réalisation.

L'équipe a également accompagné Kippax dans l'intégration opérationnelle de la maison. Elle a participé à des visites de sites de production et de distribution, à des réunions avec les experts-comptables locaux, les principaux fournisseurs et sous-traitants, à des revues de stocks ainsi qu'à la préparation de la transition avec les anciens dirigeants-actionnaires.

Nora Lee, Chief Growth Officer de Kippax, déclare :
« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'équipe M&A externalisée d'AURIS Finance, qui a permis de concrétiser notre projet de build-up. Nous avons été particulièrement impressionnés par sa capacité à identifier rapidement un grand nombre de cibles de qualité et par la qualité et l'exhaustivité de son accompagnement tout au long du processus. Nous recommandons vivement cette équipe à toute entreprise à la recherche d'un conseil M&A européen pour l'accompagner dans son projet de buy & build. »

L'équipe d'AURIS Finance était composée de Matthew BALDWIN et Lucas NONY. Paul Nafilyan, de CPC & Associés, est intervenu en qualité de conseil juridique de Kippax. Judy Zhang, de Bauhinia Partners, a conseillé le groupe dans le cadre de l'audit financier.