PEI-PROCESS & EQUIPEMENT INDUSTRIEL est un acteur de référence dans la conception de
systèmes de tuyauterie industrielle complexes. Le savoir-faire de ses 10 salariés couvre
notamment : la fabrication de skids techniques, le soudage et l’assemblage de haute précision,
ainsi que les prestations de maintenance industrielle pour répondre aux besoins complexes de
ses clients en agro-alimentaire, industries pharmaceutiques, cosmetique, chimie fine et
nucleaire en Bourgogne-Franche-Comté.
Son dirigeant, Didier Lazzaroni, souhaitait réalisé son patrimoine et prendre sa retraite, et a donc
confié à Geneviève Montant une mission de recherche et d’assistance pour l’accompagner dans
cette cession stratégique.
Dans le cadre de cette opération, la FINANCIERE MONTANT est intervenue sur la rédaction du
dossier de présentation, l’établissement d’une liste d’acquéreurs potentiels, sur la négociation
et la signature des lettres d’intention, la préparation des audits, la sécurisation de l’opération
financière pour les actionnaires jusqu’au closing.

SOFIMECA Group, groupe industriel familial diversifié, est organisé autour de plusieurs
domaines d’activité (câblage industriel, plasturgie, tuyauterie industrielle, circuits imprimés
souples), et s’appuie sur des entités spécialisées pour répondre aux besoins techniques variés
de ses clients.
En son sein, AFT Group se distingue en réunissant cinq sociétés actives dans les solutions de
tuyauterie industrielle, avec une spécialisation dans la fabrication de skids. Il intervient dans
des secteurs exigeants tels que l’énergie, la pharmacie, l’agroalimentaire, la chimie et le
traitement de l’eau, réalisant un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros.
Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’AFT Group qui lui
permet :
 d’accroître ses capacités d’études et de process au sein du pôle tuyauterie industrielle,
aux côtés d’AFT INDUSTRY ;
 d’élargir son maillage territorial ;
 de renforcer ses moyens de production.
Le groupe s’appuiera sur Remy Lazzaroni, responsable technique et frère cadet du dirigeant,
qui prend la direction de l’entité.

Identité des conseils de l‘opération :
Pour le vendeur:
Conseil M&A : FINANCIÈRE MONTANT– Geneviève Montant
Avocat : Cabinet AJC – Christophe Micol et Fabien Bally
Expert-comptable : Cabinet ACC - Dijon Nicolas Moron
Pour l’acheteur :
Conseil M&A : MBA CAPITAL - Dominique Gozlan
Conseil juridique : Cabinet Sfal – Christian Jung
Audit : Kallisté – Christophe Oswald