La direction de Fraikin, fournisseur paneuropéen de premier plan de plateformes de location de véhicules commerciaux et de solutions de gestion de flottes, a annoncé aujourd'hui que des filiales de ses actionnaires majoritaires ultimes, Benefit Street Partners, Värde Partners et Canyon Partners, ont conclu un accord exclusif avec Asterion Industrial Partners (« Asterion »), une société de gestion d'investissements indépendante spécialisée dans les infrastructures de taille moyenne en Europe, concernant l'acquisition envisagée de Fraikin.

Cette transaction fait suite à une transformation pluriannuelle de Fraikin, qui génère aujourd'hui environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et exploite une flotte dont la valeur comptable brute s'élève à environ 3 milliards d'euros, avec des améliorations significatives de ses performances financières et de sa résilience sur ses marchés européens.

Sous l'égide d'Asterion, Fraikin poursuivra trois priorités : la poursuite des investissements dans sa flotte et sa plateforme opérationnelle européenne, la transition de ses clients vers une mobilité à faibles émissions de carbone et la numérisation de son offre de gestion de flotte.

Yves Pétin, président-directeur général du groupe Fraikin, a déclaré :

« Notre ambition est de faire de Fraikin la plateforme européenne de référence en matière d'infrastructures de gestion de flottes de véhicules utilitaires. Nous continuerons d'investir dans notre flotte, nos équipes et nos capacités numériques, tout en accélérant la transition vers une mobilité bas carbone et en poursuivant des opportunités de croissance durable. »

« Nous remercions Benefit Street Partners, Värde Partners et Canyon Partners, ainsi que nos autres actionnaires, pour leur soutien et leur engagement constants, et nous nous réjouissons de collaborer avec Asterion. »

Bice Di Gregorio, associé chez Asterion Industrial Partners, a déclaré :

« Fraikin fournit une infrastructure essentielle à la mobilité commerciale en Europe. Son envergure, son modèle de service intégré et ses relations clients de longue date constituent une base solide pour sa croissance. Nous voyons là une opportunité importante de soutenir la transition de sa flotte vers des véhicules à faibles émissions, conformément à l'engagement d'Asterion en faveur de la transition énergétique, et nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe dirigeante de Fraikin. »

Sergio Val, associé exploitant chez Asterion Industrial Partners, a déclaré :

« Fraikin est au service du secteur des véhicules utilitaires en France depuis plus de 80 ans et représente un investissement clé pour notre franchise française. En associant notre approche industrielle et nos équipes locales à l'expertise opérationnelle de Fraikin, nous soutiendrons les investissements dans sa flotte, son réseau de maintenance et ses capacités numériques, renforcerons le service client et poursuivrons une croissance maîtrisée sur ses marchés. »

La transaction envisagée devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve de la réalisation des procédures d'information et de consultation des employés et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. BofA Securities et Lazard ont agi en qualité de conseillers financiers auprès des actionnaires majoritaires et de la direction, et le cabinet Latham & Watkins en qualité de conseillers juridiques, dans le cadre de cette transaction.

À propos du groupe Fraikin :

Fraikin est un acteur européen majeur du leasing opérationnel tout compris pour véhicules utilitaires, gérant plus de 50 000 véhicules dans dix pays européens. Le Groupe propose des solutions de location longue durée, de gestion de flotte et de location flexible à des clients de secteurs essentiels tels que la santé, la distribution alimentaire, les services publics, la gestion des déchets, la logistique et les services publics, contribuant ainsi à un meilleur cadre de vie urbain.

À propos d'Asterion Industrial Partners :


Asterion Industrial Partners est une société de gestion d'investissements indépendante spécialisée dans les infrastructures européennes pour les entreprises de taille moyenne. Fondée en 2018 et gérant 10 milliards de dollars d'actifs, la société investit dans les infrastructures essentielles des secteurs de l'énergie, du numérique, des services publics et de la mobilité, avec une approche industrielle et opérationnelle privilégiant la création de valeur à long terme et la durabilité. Le fonds Asterion Industrial Infra Fund III, clôturé en septembre 2025, a atteint un total d'engagements de 3,4 milliards d'euros.




Source : Communiqué de presse