Le Groupe PCB accélère son développement et accueille IRD Invest et BP Nord Développement à son capital

CAPSTONE Finance accompagne pour la 3ème fois en 3 ans les dirigeants du groupe PCB, spécialiste de la viande de boucherie et de la charcuterie cuite et sèche. 

Après les acquisitions réussies de Vigneau de Licques et de la Maison Boizet, les équipes CAPSTONE accompagnent une nouvelle fois Michael VANDEWOESTYNE et Alexis VANDEWOESTINE pour l'ouverture du capital de leur groupe familial à IRD INVEST et BP Nord Développement. 
Le Groupe PCB réalise +𝟮𝟬 𝗠€ 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗱’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀, emploie environ 𝟭𝟬𝟬 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀, opère sur 𝟰 𝘀𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲𝗹𝘀 dans les Hauts-de-France  (Vendin-le-Vieil, Saint-Omer, Hazebrouck) et en PACA (Aix-en-Provence) et ambitionne avec cette opération de structurer sa croissance, élargir et déployer son offre produits et financer de futures opérations de build-up.

 

PCB : Un groupe familial structuré autour de la performance industrielle, du service clients et de la valorisation des savoir-faire régionaux

Fondé en 1994 par Bernard Van de Woestyne, le Groupe PCB est aujourd’hui dirigé par ses fils Alexis et Michaël. Implanté dans les Hauts-de-France à Vendin-le-Vieil (62), PCB propose une offre complète à ses clients : fourniture de bardes, découpe et désossage de jambons et poitrines de porc, surgélation, stockage grand froid, transport frigorifique, élaboration et commercialisation de produits de charcuterie cuite et sèche.

Une diversification réussie et des relais de croissance identifiés

Depuis 2022, le Groupe PCB a renforcé son positionnement dans les produits transformés grâce à une stratégie de croissance externe conseillée par les équipes de CAPSTONE Finance, menant à l’acquisition de deux sociétés régionales :

• La Liane : spécialisée dans les charcuteries cuites (roulades, pâtés, viandes en gelée et en terrine, etc.), vendues en partie sous la marque « Vigneau de Licques » ;
• Boizet Nord : spécialisée dans les charcuteries sèches (saucissons, grignotins, salamis, coppa, etc).

Ces acquisitions ont permis au groupe d’élargir son portefeuille de produits à forte valeur ajoutée, avec en particulier l’intégration de belles recettes régionales élaborées dans le respect du goût et des savoir-faire artisanaux, de renforcer sa présence en GMS, de générer des synergies d’approvisionnement et de distribution.

Une alliance stratégique avec des investisseurs engagés

L’entrée au capital d’IRD Invest et de BP Nord Développement permettra au Groupe PCB de poursuivre sa structuration, d’accélérer le déploiement de ses gammes de charcuterie, et de mener à bien de nouvelles opérations de croissance externe.

Le Groupe ambitionne de poursuivre sa stratégie de build-up dans les spécialités charcutières régionales, avec de nouvelles acquisitions envisagées à horizon 2026-2027.

Alexis et Michaël Van de Woestyne, dirigeants du Groupe PCB :

« Cette opération marque une nouvelle étape dans l’histoire de PCB. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à développer notre groupe familial tout en restant fidèles à nos valeurs : qualité, proximité et engagement. L’arrivée d’IRD Invest et de BP Nord Développement à nos côtés va nous permettre d’accélérer notre stratégie de croissance et de renforcer notre ancrage régional. »

Louis Labriffe, Directeur d’Investissement chez IRD Invest, souligne :

« Nous avons été convaincus par la vision portée par Alexis et Michaël, leur pragmatisme, leur passion et les valeurs fortes qui les animent. Grâce à des choix stratégiques judicieux, ils ont su bâtir une offre cohérente et structurer un groupe performant autour d’un savoir-faire unique. PCB est un acteur résilient, solidement positionné sur des marchés de niche, et nous sommes fiers de les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement. »

Swen Schaller, Directeur de Participations chez Rives Croissance pour BP Nord Développement, poursuit :

« Le Groupe PCB, reconnu pour son savoir-faire industriel, incarne l’excellence dans le secteur de la transformation de la viande. En s’associant à ce projet ambitieux, BP Nord Développement réaffirme son engagement à soutenir les initiatives de croissance des entreprises locales qui contribuent à dynamiser le tissu économique des Hauts-de-France et à la valorisation des savoir-faire régionaux. »

Cette transaction confirme l'expertise des équipes CASPTONE Finance dans le secteur de l'Agroalimentaire et sa présence aux côtés des entrepreneurs des Hauts-de-France.

Intervenants de l'opération  :

Investisseurs :

• IRD Invest – Fonds IRD Entrepreneurs 2 (Louis Labriffe, Amandine Carreira-Neves, Laurent Deswarte, Hélène Jude)
• Rives Croissance pour BP Nord Développement (Swen Schaller, Elliot Sitbon, Guillaume Godichet)

Conseils Cédants :

• M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier, Pierre Gautier)
• Juridique & Corporate : Hepta Conseil (Jean-Louis Sudara)

Conseils Investisseurs :

• Finance : Rydge Conseil (Clément Lefort, Margaux Chamarre, Linda Kamguia)
• Juridique / Fiscal / Social : Rydge Avocats (Aurélie Salmon, Eddy Amouri, Pierre Paitrault, Romain Tiablikoff)

Banques de l’opération :

• Banque Populaire du Nord (Thomas Juez, François Botman, Amina Maniche, Aurélia Vazaha)
• La Banque Postale (Thibault Dufour, Marie-Laure Frigo, Stéphanie Baes, Jean-David Franses)

A propos de Capstone Finance

CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis 20 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2025  par Décideurs - Leaders League « Incontournable » dans la catégorie « Fusions & Acquisitions small-cap » et « Excellent » dans la catégorie « LBO small-cap ».