INTEGRITY ADVISORY conseille Romain Savigny, dirigeant-actionnaire d’AVENSIA, dans la cession majoritaire de son cabinet d’AMO auprès d’Akinext (plateforme d’ingénierie regroupant notamment Akila Ingénierie, BatExpert, Chevalier Diag, Cotec, Envol Environnement et Néoconcept VRD).

À propos d’AVENSIA
AVENSIA accompagne des maîtres d’ouvrage publics et institutionnels sur le cycle complet des projets immobiliers et d’infrastructure : conception, réalisation, rénovation, maintenance. Basée en Centre-Val de Loire, la société s’est construite sur près de vingt ans. EBITDA normatif d’environ 0,9 M€ au moment de l’opération.

Contexte et rôle d’INTEGRITY ADVISORY
Romain Savigny voulait transmettre sous six mois, en restant discret. INTEGRITY ADVISORY a cadré les options de capital-transmission, produit un rapport de valorisation, puis mené un roadshow auprès d’une quinzaine d’acquéreurs. Cinq offres dans les délais. L’offre retenue dépasse de 55 % l’objectif initial du cédant, malgré le retrait en cours de route d’un premier acquéreur faute de financement.

Témoignage : Romain Savigny, PDG d’AVENSIA
« Dans le cadre de la cession de ma société, j'ai fait le choix de m'entourer de l'équipe d'Integrity Advisory. Avec le recul, je mesure à quel point cette décision a été déterminante dans la réussite de l'opération. Integrity a su réaliser une analyse fine et pertinente de la structure de mon entreprise, de son positionnement et de ses spécificités métier. Cette compréhension approfondie a permis de bâtir une stratégie de cession sur-mesure et de cibler avec justesse les acquéreurs potentiels les plus pertinents. La puissance du réseau d'Integrity Advisory s'est révélée être un permettant une mise en concurrence saine et efficace. atout majeur, ouvrant l'accès à des interlocuteurs qualifiés et Tout au long du processus, jusqu'au closing, Valentin et son équipe ont fait preuve d'une expertise financière et technique remarquable, mais aussi de qualités de négociateurs qui ont fait toute la différence. Ils ont su défendre mes intérêts avec pugnacité à chaque étape, tout en assurant une interface fluide et constructive entre l'acquéreur et moi-même. Je recommande sans réserve Valentin Freudenreich et Integrity Advisory à tout dirigeant souhaitant aborder la cession de son entreprise avec sérénité, exigence et ambition. »

Valentin Freudenreich
Associé : INTEGRITY ADVISORY
valentin@integrity-advisory.io