INTEGRITY ADVISORY conseille Christian Aorte, PDG de SUNKISS MATHERM RADIATION, dans la cession totale de la société à un duo de repreneurs.

À propos de SUNKISS MATHERM
SUNKISS MATHERM applique le rayonnement infrarouge au séchage et à la cuisson de peintures industrielles, laques, vernis et encres d’imprégnation. Environ 9,5 M€ de CA et une valeur d’entreprise d’environ 6 M€ au moment de l’opération.

Contexte et rôle d’INTEGRITY ADVISORY
Cession de 100 % alors que la société était en procédure de sauvegarde. 99 contreparties sollicitées (industriels européens, repreneurs / fonds MBI), 8 rencontrées par le dirigeant. Accompagnement des repreneurs sur leur financement. Offre finale : valorisation trois fois supérieure à celle obtenue auparavant en gré à gré, avant l’intervention d’INTEGRITY.

Témoignage : Christian Aorte, PDG
« Après vingt années consacrées au développement de SUNKISS MATHERM, il m’était essentiel de transmettre l’entreprise dans les meilleures conditions. Grâce à leur proactivité, y compris dans la sécurisation du financement des repreneurs, nous avons finalisé la cession avec un binôme d’entrepreneurs enthousiastes. INTEGRITY ADVISORY a véritablement incarné le rôle de partenaire de confiance, du premier jour jusqu’au closing. »

Valentin Freudenreich
Associé : INTEGRITY ADVISORY
valentin@integrity-advisory.io