TwinL accompagne les fondateurs de SIL-LAB Innovations dans la cession à CBA Informatique

Une opération menée à son terme par les équipes de TwinL pour rapprocher deux offres complémentaires au service des soins à domicile

SIL-LAB Innovations, société normande spécialisée dans la numérisation des procédures de prélèvement biologique à domicile, a été acquise par CBA Informatique, l’un des principaux éditeurs de logiciels pour les professionnels du soin. Les trois fondateurs et cédants, Serge Payeur, Pascal Guyard et Éric Dufour, ont été accompagnés par TwinL, conseil M&A exclusif. Vivalto Partners et Amundi Private Equity Funds sont actionnaires minoritaires de CBA depuis 2023. Le prix de cession n’est pas communiqué.

Les actionnaires de SIL-LAB Innovations ont été conseillés et accompagnés par TwinL, Conseil M&A exclusif, de la préparation du dossier jusqu’à la réalisation de l’opération menée en moins de douze mois.

Réunir les deux extrémités d’un même parcours de soins

En France, environ un tiers des prélèvements biologiques sont réalisés au domicile des patients. Le développement des soins à domicile, notamment pour les personnes âgées, constitue un moteur de croissance pour les solutions qui simplifient et sécurisent les échanges entre les auxiliaires médicaux et les laboratoires.

CBA compte 35 000 auxiliaires médicaux clients, très majoritairement des infirmiers. Parmi les 22 000 professionnels utilisant déjà la solution de SIL-LAB Innovations, environ un tiers sont également abonnés au logiciel de CBA, ce qui illustre la complémentarité des deux offres.

La solution de SIL-LAB Innovations est commercialisée auprès des laboratoires de biologie et son utilisation est gratuite pour les auxiliaires médicaux. Elle simplifie les démarches administratives et réduit les non-conformités par rapport aux procédures papier. Le rapprochement avec CBA permet de développer les complémentarités entre les outils utilisés par les infirmiers et ceux des laboratoires.

SIL-LAB Innovations spécialiste du prélèvement biologique à domicile

Fondée en 2013 par Serge Payeur, ancien directeur des systèmes d’information du groupe Cerba, Pascal Guyard et Éric Dufour, SIL-LAB Innovations développe la solution IDELAB / PAD pour dématérialiser les procédures liées aux prélèvements biologiques réalisés chez les patients.

Une solution conçue pour simplifier les pratiques des professionnels

• Pour les auxiliaires médicaux, l’application gratuite facilite la constitution et la transmission des dossiers de prélèvement.
• Pour les laboratoires de biologie, elle simplifie les démarches administratives et contribue à réduire les non-conformités liées au papier.

Ces résultats s’inscrivent dans un marché de niche porté par le développement des soins à domicile.

Un projet industriel fondé sur la complémentarité des offres

Avec cette acquisition, CBA élargit son positionnement au prélèvement biologique à domicile et renforce son offre auprès des professionnels du soin. Le rapprochement ouvre des perspectives de développement pour SIL-LAB Innovations au sein d’un acteur disposant d’une base de 35 000 auxiliaires médicaux clients.

La présence d’utilisateurs communs aux deux solutions constitue un point d’appui concret pour développer leurs complémentarités et faciliter les échanges entre infirmiers et laboratoires.

« Ce dossier réunissait toutes les difficultés d’une opération de M&A dans la santé numérique : un actionnariat pluriel aux attentes différentes et une technologie à faire comprendre au-delà du cercle des spécialistes. En moins de douze mois, entre le lancement du processus et la réalisation, nos équipes ont structuré le dossier, animé une mise en concurrence réelle recevant plusieurs offres et conduit la négociation jusqu’à son terme ».

Frank Loubaresse, Président de TwinL

Une opération conduite en moins de douze mois par les équipes de TwinL

Mandatée par les actionnaires de SIL-LAB Innovations, TwinL a assuré l’intégralité du processus : préparation du mémorandum d’information et du databook, construction et qualification de l’univers d’acquéreurs français et internationaux, animation d’un processus compétitif ayant réuni plusieurs candidats stratégiques et financiers, négociation des lettres d’intention, puis pilotage de la phase de due diligence et de la négociation de la documentation juridique jusqu’au closing.

Le calendrier resserré (moins de douze mois entre le lancement du processus et la réalisation de l’opération) a permis de préserver la confidentialité de l’opération et de limiter la charge pesant sur les Managers de SIL LAB.

Intervenants de l’opération

• Conseil M&A exclusif des cédants : TwinL (Frank Loubaresse, Laurent Loubaresse)
• Conseil juridique des cédants : Fieldfisher (Marion Cressely Deneuville, Philippe Netto)
• Conseil juridique de l’acquéreur et documentation transactionnelle : Jeantet (Maxime Brotz)
• Conseil fiscal de l’acquéreur : Reinhart Marville Torre
• Due diligence financière de l’acquéreur : Oderis
• Revue technologique : direction technologique de CBA

À propos de SIL-LAB Innovations

Fondée en 2013 par Serge Payeur, Pascal Guyard et Éric Dufour, SIL-LAB Innovations est une société normande spécialisée dans la numérisation des procédures de prélèvement biologique à domicile. Sa solution IDELAB / PAD est commercialisée auprès des laboratoires de biologie et gratuite pour les auxiliaires médicaux. Quelque 22 000 professionnels utilisent sa solution quotidiennement.

À propos de CBA Informatique

Basée à Avignon, CBA Informatique est l’un des principaux éditeurs de logiciels pour les professionnels du soin. Elle compte 35 000 auxiliaires médicaux clients, très majoritairement des infirmiers. Vivalto Partners et Amundi Private Equity Funds sont entrés à son capital en 2023 en tant qu’actionnaires minoritaires.

À propos de Vivalto Partners

Vivalto Partners est une société de gestion européenne indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, spécialisée dans l’investissement dans le secteur de la santé. Fondée en 2021 par Daniel Caille, figure pionnière de la santé privée en France, elle rassemble des experts de la santé et des professionnels de l’investissement dans une démarche de soutien aux acteurs qui contribuent à la qualité des soins, pour répondre aux grands enjeux de transformation du secteur en Europe. Vivalto Partners investit dans des PME et ETI rentables et accompagne leurs dirigeants dans leurs projets de développement, en capital et à travers un soutien stratégique et opérationnel.

À propos de TwinL

TwinL est un Conseil M&A qui, depuis plus de 20 ans, accompagne dirigeants et actionnaires dans leurs opérations de cession et transmission d’entreprises, d’acquisition, de recherche de financements haut de bilan, de réorganisation du capital (OBO, LBO) et de désinvestissement d’activités non stratégiques.